“现在的形势是，曹操已经拥有百万的军队，挟持了皇帝，并以之来号令诸侯，他已经占据了有利的形势，实在不能与他争强斗胜。孙权占据着长江下游，已经经历了三代，地势险要，民众归心，有才干的人都被他任用了，也已经形成了稳固的势力，只可以把他作为联盟而不可谋取呀！荆州北靠汉水和沔水，南海一带的好处都能得到，东和吴郡会稽郡相连，西面和巴郡、蜀郡相通，这实在是用兵之地，可是刘表守不住。这大概是上天用来资助将军的，将军是否有这个意图呢？
“益州险要坚固，沃野千里，物产富饶，汉高祖依靠它建立了帝业。刘璋昏庸懦弱，张鲁占据益州北面的地方，人民富裕，地方富足，然而他们却不知爱惜。现在，有才干的人都想得到贤明的君主，以便在此乱世有所作为。将军既然是皇帝的后代，信义又昭著于天下，更兼广泛地招揽英雄，如饥似渴地思求贤才，如果占据荆州和益州，守住了那险要的地方，西面和各族和好，南面安抚夷越，对外联合孙权，对内整顿政治，一旦天下有变，就命令一位上将率领荆州的军队向宛洛进军，将军则亲自率领益州的军队向秦川出击，老百姓能不拿着酒饭来欢迎您吗？果真像这样的话，霸业就可以成就，汉朝便可复兴了。”